Складання/формування особистого фінансового плану

Як почати інвестувати для початківців Реєстрація

✖

ZUBKOVSKYI EVHEN

Зʼявились питання? +38 (063) 652-79-97

Головна
Послуги
Особистий фінансовий план

Особистий фінансовий План

Особистий фінансовий план - це перший крок до твоїх фінансових цілей, зроби його прямо зараз.

Залишити заявку

Чому тобі потрібен фінансовий план?

Особистий фінансовий план - це чіткий перелік дій, які необхідно зробити саме тобі, щоб досягнути твоїх цілей. Це твоя дорожня карта, яка враховує куди ти хочеш прийти, звідки та з чим починаєш, з якою швидкістю хочеш рухатися та інші важливі моменти. Складений особистий фінансовий план дасть тобі впевненість та стабільність при будь-яких змінах та кризах.

Фінансовий план - обов’язкова складова фінансової свободи людини. Його виконання гарантує фінансову стабільність та забезпечене майбутнє.

Найпоширеніші цілі для яких складається фінансовий план (інвестиційний план)

Сформувати капітал для отримання пасивного доходу
Купити нерухомість, авто і т.д.
Дати бажану освіту дітям;
Створити пенсійні накопичення
Регулярно відпочивати та подорожувати.

Після створення фінансового плану ти будеш розуміти коли ти зможеш досягнути своїх цілей, а також в якому віці зможеш перестати працювати “заради грошей”.

Етапи роботи для створення особистий фінансовий план

Це перше побачення з твоїм фінансовим радником. На цій зустрічі ми:

Визначимо твої цілі, задачі та їх розрахунок
Визначимо твою поточну ситуацію, суму заощаджень, інвестицій
Визначимо, яка в тебе готовність до ризики, щоб розуміти які інструменти використовувати
Розберемо фінансові інструменти, щоб розуміти для чого кожний з них.
Сплануємо подальші кроки

Презентація особистого фінансового плану та його затвердження.
Визначимо, які дії потрібно робити щомісяця, щоб досягти своїх цілей.
Пояснення, чому обрали саме ці інструменти та які є нюанси в інвестуванні.
Затвердимо кроки реалізації фінансового плану.
Відповідь на всі питання, які виникають.

Відкриття рахунків та їх поповнення.
Купівля активів.
Супроводження на шляху реалізації особистого фінансового плану.

ZUBKOVSKYI EVGENIY

Моя основна задача допомогти тобі перейти зі стану “не знаю, що робити з накопиченями” в стан “я проінвестував та спокійний за майбутнє своє та своїх рідних”.

В результаті ти отримаєш:

Повну ясність на шляху до фінансової незалежності

Готову інвестиційну стратегію, за рахунок якої буде зростати твій капітал та подальшу її оптимізацію при його збільшенні

Розуміння скільки потрібно інвестувати та скільки заробляти, щоб насолоджуватися життям сьогодні та формувати капітал на майбутнє.

Розуміння в якому віці ти можеш перестати активно працювати заради грошей.

Розуміння, які інструменти краще використовувати саме в твоєму випадку.

Розуміння, як платити податки та правильно оформити твої інвестиції з юридичної точки зору.

Вартість

1599

999

Замовити

Чому варто інвестувати прямо зараз?

Знецінення через інфляцію. Якщо гроші просто лежать і не працюють, то інфляція буде їх зменшувати щодня. Тільки не в кількості, а в купівельній здатності. Кожна валюта: гривня, долар, евро - мають свою інфляцію. Щоб не втрачати гроші потрібно інвестувати з дохідністю більше ніж рівень інфляції.

На консультації

Ми розберемося з цим та примножимо твої заощадження.

Час грає на тебе або проти тебе. Чим раніше ти почнеш інвестувати, тим більший ефект ти отримаєш від складного відсотку. Саме складний відсоток дозволяє твоїм прибуткам генерувати ще більші прибутки з часом, і саме час є ключовим фактором.

На консультації

Зроби час своїм спільником. Починай інвестувати вже зараз

Легко почати. Щоб почати інвестувати потрібно лише відкрити брокерський рахунок поповнити його та купити активи. Все просто, проте коли починаєш цей шлях, можуть виникнути питання.

На консультації

Ти пройдеш цей шлях під моїм супроводом.

Отримання пасивного доходу. Твої накопичення створять тобі пасивний дохід. Це означає, що твої гроші працюють на тебе, забезпечуючи регулярні виплати, які можуть покривати твої витрати або збільшувати капітал.

На консультації

Пасивний дохід дає тобі можливість не працювати заради грошей.

Психологічний спокій та впевненість. Наявність інвестиційного портфеля дає впевненість у завтрашньому дні. Ти відчуваєш себе спокійніше у випадку непередбачуваних подій чи фінансових труднощів, оскільки твої гроші працюють на тебе навіть під час криз.

На консультації

Психологічний спокій дуже важливий, починай інвестувати.

Зменшення ризиків. Декілька джерел доходу дає тобі можливість займатися тільки улюбленою роботою. В тебе є можливість інвестувати в різні класи активів: акції, облігації, нерухомість, щоб мінімізувати ризики ринкових коливань.

На консультації

Не клади всі яйца в одну корзину. Диверсифікуй свій портфель

Навіть якщо в тебе поки що не має великих заощаджень, проте ти чітко вирішив створити капітал, тобі допоможе послуга особистий фінансовий план. Ти пройдеш серію зустрічей з фінансовим радником поки не отримаєш результат - почнеш інвестувати та створювати свій капітал для пасивного доходу. Якщо залишилися питання, залишай заявку на безкоштовну консультацію і наш менеджер з тобою зв’яжеться.

Отримати консультацію

На зустрічі ми обговоримо твої точки А і Б, намітимо напрям руху та побудуємо план роботи.

Отримати консультацію

Ваше ім'я

Ваш номер телефону

Часті питання:

Після оплати з Вами зв’яжеться менеджер і домовиться про зустріч на зручний день та час. Консультації відбуваються через сервіси відеозв’язку (зум, гугл міт або інші, зручні для обох сторін). Середня тривалість консультації 1-2 години, проте може бути довше, тому що ми працюємо до результату.

Ми працюємо індивідуально і до результату, тому кількість консультації буде залежати від того, як ми рухаємося. Мінімум 3 консультації буде обов'язково.